“12泰兴债”今日起发行

泰兴新闻

2012年泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券（简称“12泰兴债”）定于2012年3月27日起发行，主承销商信达证券股份有限公司。

本期债券发行总额12亿元整，期限六年，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度分别偿还本金3亿元、3亿元、3亿元和3亿元。

本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利率为8.29%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为10亿元；在上证所市场预设发行规模为2亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市场发行部分之间采取双向互拨。发行期限为五个工作日，发行首日为2012年3月27日。

发行人以其拥有的土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。十九、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体信用级别为AA-。